ダイヤモンド工具の市場規模やシェアについて

ダイヤモンド工具の世界市場規模はおおよそ５０００億円といわれています。国内で首位のシェアを持つメーカーは、旭ダイヤモンド工業です。同社は国内の約２５％の市場を持つとされます。

【参考】国内の主要ダイヤモンド工具、CBN工具のメーカー一覧

ダイヤモンド工具には、いくつかの種類があり、すべてを生産しているメーカーは稀で、それぞれに得意分野とする工具や供給先の業界がある程度決まっている世界でもあります。また大手数社のほかは、中小企業が多く、また業界団体にも加盟していない企業もあります。昨今は業界内での企業の倒産なども出てきていますが、かなり住み分けられているといえます。最も、加工数量が見込めそうな新市場への参入できなければ生き残っていくことが難しい厳しい市場でもあります。

ダイヤモンド工具の製造元は鉄鋼材料用としてCBN工具も生産していることが多いため、この分野の業界団体であるダイヤモンド工業協会では生産量を両者ともに集計されています。

工具の種類としては、切削工具、セグメント工具、カッティングソー、研削ホイール、ドレッサー、そのほかの工具に分類されています。ダイヤモンドホイールは、研削ホイールに分類されます。

国内メーカーのダイヤモンド工具のうち、いわゆるダイヤモンドホイールの年間の生産金額は、２０１０年で３２０億円前後となっています。２００９年度の金融危機の際は、他の製造業と同様に生産量に直結する生産財でもあることから、各社生産量が激減しましたが、現在は元に戻っており、直近の２０１１年では前年を上回る好調な市況を示しています。特に輸出で大きく伸びています。参考までに、ダイヤモンドやCBNを使わない「研削砥石」の年間の生産量は、２０１０年でおおよそ４０８億円となっています。

ダイヤモンド工具すべての生産金額では、２０１０年の統計で国内６７３億円前後となっており、ＣＢＮ工具で２１２億円、あわせて８８６億円となっています。

工業用ダイヤモンドやCBNを使った加工技術、加工工具は現在の産業には欠かせないものではありますが、代替する技術が出てきている分野もあります。また、世界的に見れば、元来高精度でほとんどの産業で強かったヨーロッパ勢、日本勢のほか、台湾や香港、中国、東南アジア、インドなどを拠点にする大小さまざまなメーカーの競争が激化しつつあります。

低価格化の方向性は、同じものを単に低価格にするという方向だけでなく、工具そのものの加工効率を大幅に向上させ、生産量、生産効率を上げていくという方向とに分かれてきています。

あまり特徴のない汎用品のみを扱っているところは、生き残っていくのが難しくなりつつあります。ダイヤモンド工具が使用されている顧客メーカーの生産拠点の多くが東アジア、東南アジアに移っている現状で、現地調達によりコスト削減を進めるという動きはどの分野にも共通しています。とはいえ、まだ日系メーカーの多くで日本製のものは採用されており、低価格を売りにする台湾や中国メーカーなどの製品の品質が追いついていないということもあり、国内のダイヤモンド工具メーカーの輸出金額は、２０１０年で３１３億円になります。つまり、国内で生産されるダイヤモンドとCBNを使った工具は８８６億円、そのうちの３５％程度に相当する３１３億円が輸出されています。輸出先のほとんどはアジアで、３１３億円のうち２６８億円、実に８５％がアジアへの輸出となっています。現地に進出した日系メーカーのほか、日本水準の加工技術が求められる様々な部品メーカーが増加した結果でもあり、自動車産業が集積するタイを中心にマレーシア、シンガポール、インドネシア等で大きな需要が生まれつつあります。

またこの輸出は、２００９年以前は概ね２００億円前後だったのですが、２０１０年、２０１１年と３００億円、３６６億円と非常に大きな伸びを見せています。

加工の種類によっては、特定のダイヤモンド工具やCBN工具しか使われないものもあるため、顧客市場の動向と連動している業界といえます。

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